纳入本次上海信用服务行业统计范围的为传统口径下从事资信评级、商业征信、个人征信和信用管理(含商账管理)业务的信用服务机构和非传统口径下主要包括从事互联网金融征信、商业保理、公共征信服务、大数据信用服务、公共征信服务和其他业务的信用服务机构,共计568家。具体报告如下:
一、 总体增长情况
截至2015年底,机构总营业收入约258.26亿元,较2014年178.53亿元增加了45%;从业人员达到67271人,较2014年的69840人减少了4%。
图1:近年上海信用服务行业总体增长情况
2015年业内机构平均营业收入为4546.8万元,平均从业人员约为118人,人均营业收入为38.39万元。具体变化情况如下图:
图2:近年上海信用服务行业平均变化情况
在全行业67271名从业人员中,根据学历划分:研究生及以上学历者有3344人,大学本科学历23492人,大专学历24960人,高中及以下学历15475人;根据从事信用服务业累计年限划分:从业年限五年以上的有6828人,三年以上五年以下的5902人,一年以上三年以下的17738人,一年以下的36803人。目前,行业内具有高级技术职称的为610人,中级技术职称的1301人,初级及以下技术职称的4148人,无技术职称的61212人。从持有主要证书情况看,持有注册会计师证书资格的218人,持有证券从业资格证书的为926人,具有律师资格的260人,持有特许金融分析师(CFA)证书的54人,持有英国特许公认会计师6人,持有国际注册信用分析师(CICA)证书的49人,具有信用管理师职业培训证书的220人,持有信用管理岗位培训证书的214人,持有注册咨询师培训证书的10人,持有国际信用管理师(ICM)的21人。
图3:2015年上海信用服务行业人员构成情况
2015年度,上海信用服务行业大专以上学历的从业人员占从业人员总数的77%,研究生及以上学历的从业人员占到从业人员总数的5%,大学本科学历占到35%,大专学历占到37%,体现了行业智力密集型的特征。2015年全行业具有各种技术职称的从业人员占总数的9%,持有注册会计师证书资格的占总数3.24%,持有证券从业资格证书的占总数1.38%,具有律师资格的占总数的0.39%,具有信用管理师职业培训证书的占总数3.27%,持有信用管理岗位培训证书的占总数0.32%,持有注册咨询师培训证书的占总数的0.01%,持有特许金融分析师(CFA)占行业人员总数的0.08%。
2015年,业内具有三年以上一定工作经验的从业人员为12730人,占从业人员总数的19%;拥有中高级职称的从业人员为1911人,占从业人员总数的2.84%。
三、业务分类统计情况
2015年上海信用服务行业营业收入总额中,业务分类统计情况如下表:
表1:2015年上海信用服务行业业务分类统计情况及比较表
分类名称 |
2013年营业收入 (万元) |
2014年营业收入 (万元) |
2015年营业收入 (万元) |
资信评级业务 |
41905.87 |
82741.27 |
70239.8 |
商业征信(或称企业征信)业务 |
117595.3 |
144426.1 |
238982.59 |
信用管理业务 |
23461.14 |
35471.41 |
67858.86 |
商业保理业务 |
71488.89 |
541055.1 |
333649 |
互联网金融征信业务 |
358908.16 |
959877.75 |
1840110.72 |
大数据信用服务 |
41 |
1715.5 |
8103.29 |
个人征信业务和其他业务 |
15417.93 |
20010.07 |
23621.69 |
合计 |
628818.38 |
1785297.2 |
2582565.95 |
从各主要业务分类的营业收入来看,2015年互联网金融征信业务和商业保理业务占比最大,分别占行业总收入的62.7%和11.4%,其次是商业征信业务和资信评级业务分别占行业总收入的8.1%和2.4%,信用管理业务占行业总收入2.3%,个人征信业务、大数据信用服务业务和其他业务共占行业总收入13.1%。
图4:上海信用服务行业各业务分类收入比率
2015年,上海信用服务行业大数据信用服务业务增长明显,比去年增长了372%,互联网金融征信业务增长了92%,信用管理业务增长91%,商业征信业务增长65%,个人征信和其他业务分别增长了2%和26%,资信评级业务和商业保理业务分别下降了15%和38%。
图5:近年上海信用服务行业三类主要业务收入变动情况
图6:2015年上海信用服务行业主要业务的机构平均营业收入情况
四、机构分类统计情况
2015年上海信用服务行业主营业务为资信评级的有23家,从业人员1071人;主营业务为商业征信(或称企业征信)的有160家,从业人员6922人;主营业务为信用管理的有32家,从业人员2651人;主营业务为商业保理的有139家,从业人员4891人,主营业务为互联网金融征信服务的有189家,从业人员49241人,主营业务为大数据信用服务的有19家,从业人员1753人,主营业务为个人征信和其他业务的有6家,从业人员687人。
图7:2015年上海信用服务行业机构分类比较情况
五、较大机构统计情况
从统计数据来看,营业收入超过1000万元的信用服务机构2015年有172家,较2014年的173家减少了1家机构。173家中4家主营资信评级业务,35家主营商业征信(或称企业征信)业务,4家主营信用管理业务,34家主营商业保理业务,79家主营互联网金融征信业务,1家主营个人征信业务,5家主营大数据业务,3家主营其他业务。
图8: 行业营业收入分布及较大机构情况
根据统计,这173家较大机构营业收入合计约248.53亿元,约占行业总营业收入的96.23%;从业人员合计为60649人,占行业总人数的90.16%%;人均营业收入达到40.98万元。
近年来营业收入过千万的较大机构的营业收入、人员数量占行业总量的比重变化如下图:
图9:近年较大机构规模相对行业总量占比变化情况
从上述数据可见, 172家较大机构中,2015年营业收入同比2014年增长的有93家,增长率从2.2%到399%不等,有48家机构实现一倍以上增幅;79家机构营业收入出现一定下滑,下降率在2.5%到55%之间。
六、营业收入变化比较
参加统计的568家机构中,除122家2012年未开展业务的机构之外,2015年营业收入相比2014年增长的有246家。实现翻倍以上增长的机构为101家,收入增加的机构中9家主营为资信评级(占有同比数据的主营资信评级业务机构数的39.13%),83家主营为商业征信(占有同比数据的主营商业征信业务机构数的51.88% ),21家主营为信用管理(占有同比数据的主营信用管理业务机构数的65.62%),61家主营为商业保理(占有同比数据的主营商业保理业务机构数的43.88%),63家主营为互联网金融征信(占有同比数据的主营互联网金融征信业务机构数的33.33%),5家主营为大数据信用服务(占有同比数据的大数据信用服务机构数的26.3%),1家主营为个人征信(占有同比数据的个人征信业务机构数的100%),3家主营从事其他业务(占主营其他业务机构数的60%)。2014年营业收入相比2013年有所减少的信用服务机构有200家,其中有14家主营为资信评级,42家主营为商业征信,5家主营为信用管理,17家主营商业保理,110家主营互联网征信,10家主营大数据业务,1家主营为其他业务。
七、其他业务统计情况
据不完全统计,2015年业内机构出具企业信用报告(含资信评级报告和商业征信报告)约2404786份,资信评级主体评级对象贷款余额10324亿元,出具个人信用报告1953637份。全年业内机构开展信用管理业务培训人次超过9339人,涉及的应收账款管理金额87.29亿元,互联网金融征信成交总金额372.12亿元,大数据信用服务入库记录总数95万条。